Equity & Debt Capital Markets - Expertise und Aktivitäten

Ihr Ansprechpartner

Martin Schmeißer

Head of Equity & Debt Capital Markets

Als langfristiger und zuverlässiger Kapitalmarktpartner betreuen wir unsere Kunden in allen Fragestellungen der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung. Hierbei fokussieren wir auf die Beratung von börsennotierten Unternehmen bzw. kapitalmarktnahen Unternehmen mit Planungen bzgl. eines Kapitalmarktantritts. Unser Team von Experten hat zahlreiche Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich abgeschlossen und bietet unseren Kunden eine effiziente Unterstützung in der Strukturierung und Platzierung von Equity und Debt Capital Markets Transaktionen. Zu unserem Leistungsspektrum zählt insbesondere die Begleitung von folgenden Transaktionsstrukturen:

  • Erstmaligen Aktienemissionen am Kapitalmarkt (Börsengänge) - auch im Rahmen von Dual-Track-Prozessen
  • Kapitalerhöhungen und/oder Umplatzierungen im Rahmen eines öffentlichen Angebots
  • Kapitalerhöhungen und/oder Umplatzierungen im Rahmen einer Privatplatzierung
  • Mezzanine Finanzierungen (Wandelanleihen, Genussscheine etc.)
  • Unternehmensanleihen

Darüber hinaus unterstützen wir unseren Kunden bei der Umsetzung von:

  • Listing-Projekten wie z.B. Börseneinführungen ohne Platzierungen (Listings) oder Segmentwechsel und Delistings
  • Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
  • Aktienrückkaufprogrammen
  • Sonstigen technischen Dienstleistungen

Die ICF BANK AG ist ein langjährig etablierter

  • Capital Market Partner der Deutschen Börse AG
  • Kapitalmarktpartner am Primärmarkt der Börse Düsseldorf
  • Capital Market Coach an der Börse Wien

 

Auszug aus unseren Transaktionen

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Institutional Sales Equity & Debt

Ihre Ansprechpartner

Stefan Spies

Director Institutional Sales Equity & Debt

Sascha Propp

Director Institutional Sales Equity & Debt

Unser Team von erfahrenen Sales-Experten fokussiert sich auf die Betreuung von institutionellen Investoren sowie mittelständischen Unternehmen in Europa. Insbesondere in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, in UK, in Luxemburg und in Skandinavien verfügen wir über einen hervorragenden Zugang zu den Investoren-Hotspots. Die umfassende Kenntnis von lokalen Märkten, der Bedarfslage unserer Kunden und insbesondere unser tiefes Verständnis des deutschen Aktien- und Anleihemarktes im Segment der Small- und Mid-Cap Unternehmen, bildet die Grundlage unserer nachgewiesenen Expertise bei der Platzierung von Kapitalmarkttransaktionen, der Organisation und Umsetzung von Company-Roadshows als auch der Betreuung von institutionellen Investoren im Sekundärmarkt.
Über eine Vielzahl von erfolgreich umgesetzten Kapitalmarkttransaktionen konnte unser Team eine enge Verbindung zu den Entscheidungsträgern relevanter Kapitalsammelstellen wie z.B. Fondsgesellschaften, Pensionskassen, Vermögensverwaltern und Family Offices aufbauen und vertiefen.

Durch enge Kooperationen bzw. Rahmenvereinbarungen mit den relevanten Direktbanken und ausgewählten Geschäftsbanken, verfügt die ICF BANK AG über ein umfangreiches Netzwerk von Vertriebspartner mit dem Schwerpunkt Retail-Kunden, welches zielgerichtet in der Vermarktung von Kapitalmarkttransaktionen aktiviert wird.

Designated Sponsoring

Ihre Ansprechpartnerin

Henriette Domhardt

Head of Designated Sponsoring

Unser Designated Sponsor Team betreut börsennotierte Unternehmen auf dem Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse und der Börse Wien. Als Market Maker sorgen wir im Rahmen dieser Tätigkeit für eine optimale Handelsliquidität der entsprechenden Aktien und bieten den Vorständen oder IR-Managern unserer Kunden eine zeit- und passgenaue Information bzgl. der Handelsaktivitäten ihrer Aktien. Mit unseren Kooperationspartner DZ BANK AG und LBBW Landesbank Baden-Württemberg zählen wir zu den führenden Anbietern in Deutschland. Designated Sponsoring durch die ICF BANK AG steht für eine persönliche, individuelle, vertrauensvolle und transparente Betreuung unserer Kunden durch ein erfahrenes Team motivierter Mitarbeiter. Unsere Tätigkeit geht weit über die Mindestanforderungen der Deutschen Börse für das Designated Sponsoring hinaus. Das „AA-Rating“ wird von uns stets erreicht. Wir halten Overnight-Positionen in den Aktien der betreuten Unternehmen und stellen unseren Kunden - neben einem umfangreichen und zeitnahen Reporting - das ICF Web Terminal zur Verfügung. Damit wird dem Kunden eine jederzeitige Live-Einsicht in das Orderbuch der eigenen Aktie ermöglicht und somit ein Höchstmaß an Transparenz sichergestellt.

 

Liste der betreuten MandateLink
ICF Web TerminalLink